MALOAN FINANCE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2008
avec une expérience dans la gestion de patrimoine de plus de 20 ans.
OBJECTIFS
Répondre aux problématiques patrimoniales auxquelles familles et investisseurs privés sont confrontés.
UNE EXPERTISE DÉLIVRÉE EN 6 AXES INTERACTIFS
Notre conception du conseil s’appuie sur une connaissance précise de votre situation patrimoniale. Le conseil requiert une analyse non seulement de vos actifs (revenus/ressources, statut d’activités) mais également de vos passifs (crédits immobiliers et autres types de crédits), détermine bien entendu vos différents objectifs et prend en compte votre tempérament d’investisseur.
MALOAN FINANCE vous accompagne pour créer, organiser ou gérer tout en structurant votre stratégie personnelle et en mettant à votre disposition une gamme de prestations intégrées, indépendantes et externalisées recouvrant tous les champs d’intervention nécessaire à la valorisation de vos biens et à la pérennité de votre patrimoine.
Collecte d’informations pour établir un diagnostic personnalisé
Proposition patrimoniale et cadre d’intervention
Officialisation des accords et ouvertures des contrats